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    1. OKTEL服務器

      1.?安裝OKTeL服務器

      注意兩點:

      1)服務器路徑強烈建議不要安裝到C盤系統目錄下,為了保證數據的安全和存儲空間足夠大!

      2)如果是Windows Vista和Windows 7需要以管理員身份安裝!

      A: OKTel服務器安裝步驟:

      1)把OKTel安裝光盤放入電腦光驅中;注意:在安裝的服務器時最好退出所有殺毒軟件或者殺毒山軟件有提示關于OKtelServer的對話框一律選允許程序操作;

      2)打開“好樂通一體化呼叫中心OKTel(網絡版)”中的“OKTel服務器”,鼠標雙擊運行“setup.exe”,點擊“Next”(下一步)→選中“accept the agreement(接受協議)”→點擊“Browse”(選擇安裝路徑,建議選擇D盤)→“Next”(下一步)→選中“Creat a desktop icon”和“Creat a Quick Launch icon”(分別在桌面和快速啟動欄建立OKTel的快捷方式) →“Install”(安裝)→“Finish”(安裝完成);具體操作如圖1~圖7所示


      圖1?雙擊安裝程序

      圖2?下一步

      圖3?接受協議

      圖4?選擇安裝路徑?此路徑不要更改

      圖5?下一步

      圖6?安裝

      圖7?安裝完成

      2.?固定服務器電腦的IP地址

      注意: 服務器的IP地址必須是固定的IP地址,設置完成之后,不允許再修改!

      解決辦法:

      1)查詢IP:首先查詢本機IP,點擊電腦左下角“開始”→“運行”→輸入“cmd”→點擊確定→再次輸入“ipconfig空格/all”→點擊確定之后,本機的IP地址就會顯示出來;具體操作如圖8~圖11所示;


      圖8?(點擊開始—運行)

      圖9?(輸入cmd)

      圖10?(輸入查詢指令)

      圖11?(查詢IP、網關、DNS)

      2)設置固定IP:鼠標右鍵點擊“網絡鄰居”點擊“屬性”點擊“本地連接”,鼠標右鍵點擊“屬性”點擊“Internet協議(TCP/IP)”點擊“屬性”選擇“使用下面的IP地址”然后根據提示把圖11里紅框標出的子網掩碼、網關以及DNS填寫在與其對應的輸入框里,確認輸入無誤后,點擊確定,操作完成。具體操作如圖12~圖13(紅框內的參數為演示電腦的數據,不同電腦參數不同,具體以自己電腦查出的數據為準)


      圖12?(選擇Internet協議)

      圖13?(填寫IP、網關、DNS)

      3.?登陸服務器

      解決辦法:

      1)首先,登錄服務器,打開IE瀏覽器,在地址欄里輸入服務器端的IP地址(上一步驟所固定的IP 切勿填寫演示圖中的IP);

      2)用合法的帳號名和密碼登錄,初始登陸可使用管理員用戶名密碼登陸,用戶名密碼均為admin ;具體操作如圖14~圖15所示


      圖14?(輸入服務器的固定IP地址 注意:圖中為演示IP地址,實際操作以服務器IP地址為準)

      圖15?(登陸服務器)

      4.?建立服務器角色

      注意:角色對應公司的團隊架構。

      解決辦法:

      1)首先,登錄服務器,打開IE瀏覽器,在地址欄里輸入服務器端的IP地址;

      2)用管理員的帳號名和密碼登錄;具體操作請查看Q4.

      3)點擊“設置”菜單,點擊“角色”,把鼠標放在任意一個角色的名字上,會出現三個“圖標”,點擊“第一個圖標”,在角色名“輸入框”里輸入名稱,然后保存。具體操作如圖16~圖20所示

      4)其它級別的角色設置同上。

      注:級別的大小對應的管理權限不同,具體級別的大小如樹狀圖所示,同一上級的兩個角色不能重名,比如上一級都是總經理的兩個銷售經理,這個兩個經理的角色名就要分別命名成經理1經理2或者如圖,不同上級的角色可以重名。


      圖16?(設置菜單)

      圖17?(角色菜單)

      圖18?(選擇增加角色)

      圖19?(填寫新增角色并保存)

      圖20?(角色建立完成)

      5.?在服務器端建立用戶

      注意:用戶在服務器端是必須要設置的,用戶和角色是對應的關系,就是一個公司的團隊架構中的一員。

      解決辦法:

      1)首先,登錄服務器,打開IE瀏覽器,在地址欄里輸入服務器端的IP地址;

      2)用管理員的帳號名和密碼登錄;具體操作請查看 “三 登陸服務器”;

      3)點擊“設置”菜單,點擊“用戶”,點擊“新增用戶”,注意:用戶名必須填寫成字母或者數字!

      4)點擊角色輸入框下方的黃色圖標,選中相應的角色,再根據級別來填寫是否設置為管理員,把所有帶紅色星號的字段后,點擊“保存”;

      5)點擊“生成配置文件”,操作完成。具體操作如圖21~圖25所示


      圖21?(設置菜單)

      圖22?(用戶菜單)

      圖23?(新增用戶)

      圖24?(保存設置)

      圖25?(生成配置文件,新建客戶完成)

      6.?導入數據

      1)打開表格,點擊表格的左上角處“文件”點擊“另存為”,然后選擇“csv逗號分隔”格式,點擊“保存”關閉表格;

      2)瀏覽文件夾里,會生成一個帶有A字圖標的文件就是“csv逗號分隔”格式;

      3)打開IE瀏覽器,輸入服務器的IP地址,登錄;

      4)把鼠標放在“設置”菜單,點擊“設置”菜單下,最后一個選項,“導入csv格式數據文件”?!皵祿枋觥崩锟梢暂斎朐摂祿募撕灪喗?,以便后續管理;“該數據文件第一行是否為表頭”,指的就是表格的第一行的內容,如果是表頭的話,就勾選中;“是否根據公司名稱對數據進行慮重”,指的就是表格里有相同的公司名稱的話,把這個選項勾選中,會把相同的數據給濾過,有兩種方式,1是覆蓋,2是合并;“該數據的優先級”,優先級設置的越大數據就會優先導入到系統里面;該數據文件編碼,默認GBK就可以,只有出現亂碼的情況下才選擇UTF8,然后瀏覽文件,找到該文件的存儲目錄,“點擊開始導入數據”,然后把點擊下方的下拉菜單,把下拉菜單里的字段,和表格里的字段一一對應好,檢查無誤后,點擊導入數據;成功后,會有提示;

      5)登錄客戶端,點擊“撥打電話菜單”下,點擊“導入”,這樣成功導入數據30條,鼠標點擊一次就是導入30條數據,如果提示不夠30條數據,說明數據已經全部取完。具體操作步驟如圖:26~圖:30。


      圖26?(設置菜單)

      圖27?(用戶菜單)

      圖28?(新增用戶)

      圖29?(保存設置)

      圖30?(生成配置文件,新建客戶完成)

      7.?添加訂單

      1)登錄服務器。打開IE瀏覽器,在地址欄里輸入已經設置好的IP地址,然后輸入“用戶名”和“密碼”登錄;

      2)點擊“成單客戶”,點擊“添加訂單”,添加“簽訂日期”、“產品”、“數量”、“金額”、“標題”、“內容”等必添選項后,點擊提交;

      3)在首頁,右側的“本月銷售額排名”會顯示出來。

      8.?刪除轉移數據

      注意:此操作,只限于團隊管理人員

      登錄服務器。打開IE瀏覽器,在地址欄里輸入已經設置好的IP地址,然后輸入管理員的“用戶名”和“密碼”登錄;

      1)點擊“客戶”,點擊具體的“客戶分組”,點擊左側的“隱藏按鈕”,顯示所有“用戶名”;點擊“用戶名”后,上方會顯示灰色字體,給予提示**用戶的**分組;

      3)選擇性操作方式:首先,將被“刪除”或“轉移”的客戶名稱前面勾選中,然后點擊任意用戶的下拉選框,選擇接收用戶的名字,最后點擊“刪除”或“轉移”;

      4)全選性操作方式:首先,點擊“點擊輸入日期”,然后點擊任意用戶的下拉選框,選擇接收用戶的名字,最后點擊“刪除”或“轉移”;注意:此操作成功后,數據將無法恢復,操作時請慎重!

      圖31?(數據轉移和刪除)

      9.?查看員工電話和客戶記錄

      1)登錄服務器。打開IE瀏覽器,在地址欄里輸入已經設置好的IP地址,然后輸入管理員的“用戶名”和“密碼”登錄;

      (2)查看業務員工作情況步驟如數據的轉移和刪除,管理員可以通過高級檢索精準檢索到某個業務員的某一批或一個客戶;

      2)工作情況的查詢:管理員點擊工作記錄進入工作記錄界面,管理員可以查看某個員工某一時間段的電話量和通話備注情況,點擊錄音文件可以聽該業務員與客戶本次通話情況 。

      圖32?(工作記錄頁面)

      10.?重置用戶配額

      注意:此操作,只限于管理員

      1)登錄服務器。打開IE瀏覽器,在地址欄里輸入已經設置好的IP地址,然后輸入管理員的“用戶名”和“密碼”登錄;

      2)點擊“設置”,點擊“用戶”,在“統一配額”輸入框里輸入具體數量如:500,點擊“調整”;

      3)點擊“重置所有用戶配額”,彈出提示框,點擊確定,操作成功。

      11.?修改登陸密碼

      1)登錄服務器。打開IE瀏覽器,在地址欄里輸入已經設置好的IP地址,然后輸入“用戶名”和“密碼”登錄;

      2)點擊右上角“我的信息”,點擊“修改密碼”,按照提示,填寫新密碼,點擊“保存”,操作成功。管理員給業務員更改密碼可以在“設置”的“用戶”界面里直接點擊業務員姓名進行修改其密碼。

      12.?服務器數據備份

      1)在客戶端每次退出或者單擊一鍵備份的時候,都會自動備份數據,同時也做了雙重的備份。不僅在本地做了備份,同時也向服務器端上傳了備份??蛻舳藬祿詣訅嚎s加密存儲(用WinRAR可以打開)。如果需要解壓縮,請參考光盤中的解壓密碼;

      2)客戶端備份的路徑為OKTel的安裝目錄下的“Backup”文件夾,服務器端的備份路徑為“\OKTelServer\htdocs\server\DataBackup”文件夾;

      3)以admin的身份進入服務器“設置”界面點擊“數據備份”按鈕進行服務器的數據備份,定期(以兩到三天為宜)使用服務器端的一鍵備份功能,把數據備份到備份目錄。備份目錄為:\OKTelServer\htdocs\server\DataBackup??稍谶@目錄下看到所有的備份文件,服務器端歷次的備份數據會按照備份時間自動命名存儲;

      4)定期使用(以五到七天為宜)服務器端的"Backup Database to CD"(一鍵刻錄)功能,把客戶端和服務器端的數據刻錄到光盤(CD-R)??紤]到個別光盤有時會損壞,每次備份到光盤時,建議一式兩份,并做好時間標簽標記。光盤一鍵刻錄時會檢查授權Key,運行前需要在服務器插入USB Key;

      5)恢復備份時,在安裝盤下找到恢復數據密碼,打開壓縮包,輸入密碼,解壓后覆蓋到客戶端的Data文件夾下即可;

      6)必須高度重視數據安全,否則一旦局域網感染病毒,可能造成所有電腦數據全部丟失,并可能永遠無法恢復。(前幾年的熊貓燒香病毒曾造成數百萬臺PC感染,給很多公司造成了巨大損失)