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    1. 客戶端軟件的基本設置和使用

      1.?撥號設置

      1)點擊客戶端左上角,“選項設置”;

      2)點擊“撥號設置”;

      3)點擊“撥號配置”;

      4)點擊“編輯配置文件”;

      選擇電話機,本系統軟件同時可以支持程控電話和網絡電話,程控電話(有電話線的)可以選擇“好樂通智能通信終端(三型二代)”,網絡電話(無電話線)可以選擇“Skype網絡電話”;

      (1)國家代碼為86,這個不需要更改,區號可以根據您所在的區域進行填寫(必須填寫區號),IP接入號,根據具體情況來填寫,比如:打長途時,需要添加“17909”,就在這里輸入,然后一定要在“17909”后面加上一個“逗號”,注意:這個“逗號”必須是在英文輸入法下進行輸入的,否則無效。自動添加前綴號碼。如果需要,可在前面把其勾選中,然后在輸入框里輸入具體的號碼,也要在號碼后面加一個“逗號”,注意:同樣是在英文輸入法下進行輸入;(加英文逗號是為了撥前綴號碼后停頓為交換機提供反應時間,如果交換機無須反應時間逗號亦可不加)

      (2)數據不在軟件內的客戶需要啟用鼠標取號功能,要在“電話號碼捕捉設置”里勾選“啟用鼠標屏幕取號”取號方式選“鼠標移動到電話號碼上時取號”(鼠標選擇電話號碼時取號方式已經禁用)熱鍵取號功能根據需要啟用。來去電彈屏可以設置,如果沒有辦理來電顯示業務,那就不需要選擇來電彈屏功能,點擊確定后,操作完成。

      2.?撥打電話

      1)撥打電話的方式有三種:第一種方式:在系統里已有的數據里,“鼠標雙擊”電話號碼,然后會彈出撥打電話的屏幕,屏幕里顯示的客戶的一些詳細信息,與客戶的通話內容可以填寫在“本次通話記錄”里,然后點擊“快速保存”,如果客戶約見見面或者是回訪,可以在“回訪設定”下選擇“回訪時間”,然后在輸入框里輸入回訪內容,點擊“添加回訪”,操作成功。第二種方式:在“撥號面板”里輸入電話號碼,點擊“呼叫”,彈屏后操作同上。第三種方式:點擊軟件界面右上角“屏幕取號”按鈕,按鈕呈桔黃色說明功能已經開啟。然后將鼠標移動到數字電話號碼上,此時回彈出取號窗口,窗口中呼叫發送短信等功能按鈕,可以實現呼叫發送短信等功能。


      圖3?屏幕取號

      圖4?去電彈屏

      3.?通話記錄

      1)通話記錄菜單下,查看通話記錄,鼠標左鍵點擊電話號碼,注意:必須要點擊電話號碼,不能選擇人名。點擊右側“本地聯系人信息”,點擊“跟蹤信息”,這樣可以查看與客戶歷次的溝通記錄;雙擊錄音文件可以聽與客戶溝通的通話錄音(將耳機插在電腦機箱上);

      2)點擊“查找”,在查找內容里輸入查找的字段,就可以精準快速的查找到溝通過的客戶信息。


      圖5?通話記錄頁面

      4.?名片管理

      1)在“名片管理”菜單下,點擊“新建”,可以自己添加客戶信息,里面包含多個信息菜單,如“常用信息”,“個人信息”,“單位信息”,輸入一些客戶信息,給客戶選擇一個分組,點擊保存并退出;

      2)點擊“孩子分組”,可以建立自定義命名的分組,前提下必須是在“所有客戶”下進行建立,可以隨意命名;即為點擊選中分組建立下一級分組如圖選中所有客戶分組點孩子分組建立A分組,同理選中A分組建立a分組;

      3)點擊“兄弟分組”,就是和自定義的分組屬于同級別分組,都可以自定義命名。如圖選中A分組點擊兄弟分組建立B分組;

      4) 更改聯系人分組,用鼠標左鍵拖拽,選中一些用戶,然后右鍵,點擊“更改聯系人分組”,選中一個自定義分組后,點擊確定。


      圖6?名片管理

      5.?日程安排

      1)“日程安排”菜單下->“新建”,然后根據提示,輸入具體安排的內容后,設置“安排時間”,“安排類型”,“重要程度”->“保存并退出”;

      2)查看安排時,相應的日期字體會變粗,點擊“日期”,相應的時間段內會出現日程,鼠標雙擊“安排”查看;

      3)在“撥打電話”時,添加的“回訪日期”,同樣雙擊打開,進行查看,里面會顯示這個客戶的溝通記錄已經詳細信息。注意:但是這些日程安排都不能自動提醒,只能由用戶自己進行查看。


      圖7?日程安排

      圖8?新建日程安排

      6.?群發郵件

      1)點擊“選項設置”,點擊“郵件群發設置”“服務器設置”,點擊“添加”,添加已有的郵箱地址(在網頁中打開郵箱,在郵箱基本設置里打開SMTP功能)點擊“保存”,然后“退出”;(在添加的郵箱中一定要至少有一個郵箱要設為主要郵箱)

      2)點擊“新建配置文件”,輸入新配置文件名稱,添加“發送者的姓名”、“回復郵箱地址”、“郵件標題”以及“郵件正文”,填寫完成后點擊“保存”;注意:郵件的正文必須保存為文本格式,否則無法導入系統;(郵件編碼一定要為GB2312);

      3)點擊“郵件群發”菜單下,點擊“導入”,導入客戶的郵箱地址,導入方式分為兩種:第一種方式:從本地直接導入,也就是系統里已有的客戶郵件,點擊“選擇分組”,點擊“導入”。第二種方式:導入外部文件,選中從外部文件導入,點擊“選擇文件”,然后瀏覽選中外部文件,注意:外部文件的存儲格式也必須是文本格式,否則一樣無法導入系統;

      4)設置發送過濾,可以根據“發送的次數”和“發送的時間”進行設置,設置完成后,點擊“確定”,選中已建立好的“配置文件”,點擊“發送”,操作成功。


      圖9?郵件群發導入郵箱

      圖10?郵箱服務器設置

      圖11?郵件內容設置

      7.?屏幕取號

      客戶端右上角,點擊“屏幕取號”右側的下拉列表,選中其中一種方式后,顏色會變成黃色,證明此功能已啟用,藍色則相反;

      1)屏幕取號,共有兩種方式:第一種方式:“鼠標懸?!?,不管是網站、Excel表格等等,只要有電話號碼,把鼠標放在上面,不用點擊,就會把號碼取下,然后提示,是否呼叫;第二種方式:“鼠標選擇”,操作方法是用鼠標左鍵拖拽選擇,同樣會彈出提示,是否呼叫,點擊呼叫后,會彈出撥打電話的彈屏,記錄也會在通話記錄里面顯示。


      8.?啟用數據同步

      1)點擊客戶端右上角,“啟用數據同步”,呈現黃色,說明該功能已啟動,藍色則相反,啟用同步后客戶端數據會定時往后臺服務器傳輸。